Eurobond Souverain Durable – Afrique de l’Ouest

SEF CAPITAL a accompagné un État membre de l’UEMOA dans la structuration et l’émission d’un Eurobond durable destiné au financement de projets d’infrastructures stratégiques (énergie, transport et éducation).

Notre intervention a couvert :

• Structuration financière de l’opération
• Élaboration du cadre ESG conforme aux standards internationaux
• Coordination des banques chefs de file internationales
• Préparation du roadshow investisseurs en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient
• Assistance aux négociations juridiques et réglementaires

L’opération a permis de mobiliser plusieurs centaines de millions USD auprès d’investisseurs institutionnels internationaux, renforçant la souveraineté financière de l’État tout en intégrant des critères stricts de durabilité.